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首次認證
1、怎樣登錄CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)？證件號是指什么？密碼又是什么？
答：首先您需要登錄www.fpsbchina.cn進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)， 證件號為您本人有效居民身份證號碼（或者軍官證/武警警官證/士兵證、護照、臺灣同胞來往內(nèi)地通行證、港澳居民來往內(nèi)地通行證）。 初始密碼為666666，如您忘記密碼，請點擊"忘記密碼"，輸入您的證件號，臨時密碼將通過短信發(fā)送至您系統(tǒng)預留的手機號。
2、考試合格后如何進行首次認證？
答：考試通過后，考生可登錄www.fpsbchina.cn，查看網(wǎng)站上發(fā)布的《首次認證集中受理通知》， 按照要求進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)，在線申請認證，上傳相關(guān)認證材料，待工作人員審核通過后，繳納首次認證費用， 完成首次認證后等待證書的制作和寄發(fā)。您會在繳費之日起一個月左右收到證書。
3、申請認證需要具備什么條件？
答：CFP系列認證體系由教育（Education），考試（Examination）， 從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認證標準，這是申請人申請認證必須具備的四個條件。 具體請查看www.fpsbchina.cn網(wǎng)站上發(fā)布的《金融理財師認證辦法》、《金融理財管理師認證辦法》和《認證私人銀行家認證辦法》。
4、成人教育的學歷是可以通過認證的學歷嗎？證書遺失怎么辦？
答：凡是國家承認的成人教育學歷標委會均認可。如果畢業(yè)證書遺失，您可以去畢業(yè)學校開具學歷證明，或者在學信網(wǎng)上下載帶有二維碼的電子檔轉(zhuǎn)換成PDF格式后上傳。
5、沒有工作經(jīng)驗怎么辦？兼職或?qū)嵙暤墓ぷ鹘?jīng)驗怎樣計算？
答：沒有工作經(jīng)驗是無法取得認證的。兼職或?qū)嵙暤墓ぷ鹘?jīng)驗按照兼職或?qū)嵙暪ぷ鞯男r數(shù)來計算， 根據(jù)《金融理財師認證辦法》規(guī)定，2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算。
6、我已經(jīng)申請了認證費發(fā)票，多久能收到？
答：認證發(fā)票將于證書一同郵寄，預計在您繳費成功后一個月左右寄發(fā)。
7、請問認證通過后多長時間可以收到證書？
答：標委會將在您繳納首次認證費用后一個月左右寄發(fā)證書。
8、首次認證完成后但未收到證書，是否可以開具證明，需要辦理什么手續(xù)？
答：首次認證通過后，但未收到認證證書，可以開具認證通過證明，請致電400-090-3939索取《開具認證通過證明申請》。 將填寫完整的申請電子郵件回復，通常我們將在3-5個工作日出具證明。
9、錯過了首次認證的集中受理時間，該如何處理？
答：若申請人錯過集中受理時間，仍可在規(guī)定的申請認證有效期內(nèi)提交認證申請。
10、在認證過程中，材料上傳頁面沒有顯示上傳按鈕，是什么原因？
答：請核對個人信息中“最高學歷”一欄是否填寫正確， 如為中專學歷，請勾選“其他”，如為碩士學歷，請勾選“碩士研究生”。
11、為什么再次提交很久但還是顯示“審核中”？
答：因為您首次提交后狀態(tài)就會顯示“審核中”審核失敗退回后，您只是把材料重新上傳到系統(tǒng)中， 還要點擊一下“確認上傳”的按鈕才是完成提交。提交后三至五個工作日查看審核結(jié)果。
12、有多少年金融理財或與金融理財相關(guān)的工作經(jīng)驗可以認證通過？
答：根據(jù)《金融理財師認證辦法》規(guī)定：
AFP申請人從業(yè)經(jīng)驗的時間要求是：具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷；具有大學本科學歷者， 須有二年以上（含二年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷；具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經(jīng)歷， 或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。
CFP申請人從業(yè)經(jīng)驗的時間要求是：具有研究生學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經(jīng)歷， 或等同的兼職工作經(jīng)歷；具有大學本科學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷； 具有大專學歷者，須有五年以上（含五年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。
根據(jù)《金融理財管理師認證辦法》規(guī)定：EFP申請人從業(yè)經(jīng)驗的時間要求是：需具備五年以上的金融理財或金融理財相關(guān)工作經(jīng)驗含一年以上的金融理財管理相關(guān)的工作經(jīng)歷。
根據(jù)《認證私人銀行家認證辦法》規(guī)定：CPB申請人從業(yè)經(jīng)驗的時間要求是：具有大專及以上學歷，須有五年以上（含五年）的金融理財或金融理財相關(guān)工作經(jīng)歷。
13、我是非中國大陸地區(qū)學歷，是否需要出具教育部證明？
答：是，您必須提供教育部留學服務(wù)中心出具的《國外學歷學位認證書》。
14、在申報工作經(jīng)歷時，我的證明人怎樣界定？
答：您的證明人可以為您的直接領(lǐng)導人、行長、人力資源部主管、部門經(jīng)理、同事或CFP持證人。
15、我是從事**工作的，是否可以通過認證？
答：CFP系列認證申請人須具備在下列機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗：金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或標準委員會認定的其他機構(gòu)。
16、為什么工作經(jīng)歷年限符合條件卻不能申請認證？
答：有兩種情況:
一是AFP、CFP、和CPB是要求十年內(nèi)的工作經(jīng)歷，EFP是要求十二年內(nèi)的工作經(jīng)歷，超出范圍系統(tǒng)不接受。 例如您在2016年6月28日申請AFP\CFP\CPB首次認證，工作經(jīng)歷必須填寫2006年6月29日至2016年6月28日范圍內(nèi)的。
二是您的最高學歷填寫不規(guī)范，系統(tǒng)無法識別，只要在個人信息中最高學歷這一欄重新按要求勾選即可。
17、能否幫我查詢一下證書編號？
答：證書編號請登錄www.fpsbchina.cn進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)查詢。
再認證
1、怎樣登錄CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)？證件號是指什么？密碼又是什么？
答：首先您需要登錄www.fpsbchina.cn進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)， 證件號為您本人有效居民身份證號碼（或者軍官證/武警警官證/士兵證、護照、臺灣同胞來往內(nèi)地通行證、港澳居民來往內(nèi)地通行證）。 初始密碼為666666，如您忘記密碼，請點擊"忘記密碼"，輸入您的證件號，臨時密碼將通過短信發(fā)送至您系統(tǒng)預留的手機號。
2、 我的AFP認證證書快要到期了，我的CFP認證證書也已經(jīng)拿到了，那現(xiàn)在還需要對AFP認證證書進行再認證么？
答：當持證人在AFP認證證書有效期間獲得了更高級的CFP認證證書，則只需要申請CFP認證證書的再認證，無需對AFP認證證書進行再認證。
3、 我的AFP認證證書去年到期，需要再認證。今年上半年通過CFP認證考試，不知是否可以免去AFP再認證，直接對CFP進行首次認證？
答：抱歉，不可以。申請CFP認證的前提條件是AFP認證證書有效。
4、 如何進行再認證？
答：證書到期前三個月，您可以申請再認證。請確認您的繼續(xù)教育學時是否滿足要求，如果滿足要求，請登錄CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)，點擊“關(guān)于認證”--“再認證”--“工作經(jīng)歷申報”--“添加工作經(jīng)歷”，提交并繳費。標委會將于繳費后一個月左右寄發(fā)證書。 詳細流程請登錄www.fpsbchina.cn進入“資源下載”，查閱《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育與再認證操作手冊》。
5、我已經(jīng)申請了再認證費發(fā)票，多久能收到？
答：再認證發(fā)票將于證書一同郵寄，預計在您繳費成功后一個月左右寄發(fā)。
6、 已經(jīng)繳納再認證費用，證書什么時候能郵寄到？
答：自您繳納再認證費用之日起約一個月左右收到證書。
7、 CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)中顯示“證書已寄發(fā)”，但一直沒有收到證書，為什么？
答：證書查詢請致電400-090-3939轉(zhuǎn)認證咨詢。
8、如何下載和使用商標？
答：持證人可在CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)首頁，點擊“CFP系列商標下載”菜單，下載已獲證書所對應(yīng)的商標。持證人須遵循《CFP商標及認證標識使用指南（2013年修訂版）》的指導，正確使用商標。
9、 我的證書已經(jīng)到期了，還能辦理再認證么？
答：《CFP系列認證持證人再認證和證書失效與恢復辦法》已公布，本辦法自2012年7月1日起實施。 自2012年7月1日起，持證人如果在證書有效期內(nèi)沒有完成再認證流程，其證書將自動失效。 證書失效的持證人可通過如下辦法恢復證書有效：
（一）證書失效兩年（含兩年）以下的，如滿足以下條件，可以恢復其證書的有效性：
1）補足失效期間，按照《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育管理辦法》規(guī)定應(yīng)完成而未完成的繼續(xù)教育學時；
2）承諾遵守標委會頒布的相關(guān)規(guī)定；
3）繳納包括證書失效期間的認證費；
4）繳納恢復認證手續(xù)費。
（二）證書失效兩年以上五年（含五年）以下的，如滿足以下條件，可以恢復其證書的有效性：
1）AFP持證人、EFP持證人需重新參加并通過相應(yīng)考試，CPB持證人需重新參加并通過科目一（CPB專業(yè)知識考核）的認證考試， CFP持證人需重新參加并通過《綜合案例分析》科目的認證考試；
2）補足失效期間，按照《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育管理辦法》規(guī)定應(yīng)完成而未完成的繼續(xù)教育學時；
3）承諾遵守標委會頒布的相關(guān)規(guī)定。
4）繳納包括證書失效期間的認證年費；
5）繳納恢復認證手續(xù)費。
（三）證書失效五年以上的，必須重新滿足FPSB規(guī)定的“4E”要求方可進行認證。
